TEPA第六十期電子報-日本離岸風電「促進區域」首輪競標結果簡評

　　在2021年，日本的離岸風電產業有了重大的進展。基於「關於促進與海洋再生能源發電設備整備相關之海域利用的法律（又稱洋上新法，以下稱再生能源海域利用法）」，經產省與國土省於2021年12月24日公布了基於「再生能源海域利用法」的三個固定式風機風場的標案結果，三菱商事帶領的競標團隊以震驚業界的低價大獲全勝，並預計在2028-2030年間開始運轉。

　　雖然日本此前並非沒有投入商轉的離岸風電發電機組，固定價格收購制度（FIT制度）中也有納入「離岸風電（日文：洋上風電）」的類別，但是從政府規劃、法規、實際商轉規模等面向來看，日本離岸風電發展的主軸無疑是於2019年4月上路的「再生能源海域利用法」。在該法上路之前，日本缺乏規範因設置離岸風電案場而占用「一般海域」¹的全國性法律，地方政府的權限也僅能給予業者三到五年的短期許可，對於企業來說，難以回收投入的資金。根據該法，政府得於每年指定符合相關規範的一般海域變更為「促進海域」，並向各家有意投入離岸風電的業者們進行公開的招標，得標的業者將視同取得FIT的認證，保證收購20年營運期間的綠電，且可占用海域最長達30年，大大地提昇了業者投入的誘因

¹在日本的法規與離岸風電規劃中，大致二分為「一般海域」及「港灣海域」。

圖1 2021年9月再生能源海域利用法下離岸風電預定商轉區域指定的現況

資料來源：2022.1.14經產省資源能源廳&國土交通省港灣局，https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/010_01_00.pdf，作者重新繪製。

二、離岸風場競標結果

　　在2021年四個首輪標案中，除了於2021年6月公布、位於長崎縣五島海域的浮動式風機風場標案由在當地經營、扎根已久的戶田建設團隊拿下之外，三菱商事的團隊囊括了三個規模較大的固定式風機風場的標案，下圖為依據最終報價得分回推的其他團隊報價的結果。

圖2 秋田、千葉三標案的結果

資料來源：2022.2.4，週刊東洋經濟「洋上風力　価格破壊ショック」
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/29700，作者重新繪製。

　　就像2018年台灣第二階段競標出現破盤價騷動那樣，這次競標自然引起了業界不小的風波。當中有人對於三菱商事是否真的能夠以這個價格一次扛起1,688MW的離岸風電建置計畫感到疑惑；此外，在目前日本離岸風電大規模商轉起步的階段，也出現政府選擇單壓三菱商事是不是太過冒險的聲音。

三、三菱報價一枝獨秀

　　三菱團隊的價格以匯率0.24換算，三菱在秋田兩風場設定的售價約在每度電2.9到3.21元新台幣的區間，已經來到接近歐洲離岸風電的水準、略高於台灣第二階段競標的價格。

　　這次三菱團隊的報價特別突出，遠低於其他團隊的報價，和台灣當時多個團隊給出2.2到2.5元新台幣不等的狀況並不相同。三菱之所以能給出破格低價的箇中原因引起外界許多猜測，對此，三菱商事高層表示這歸功於過去在歐洲的參與及2020年收購擁有經驗、人才的Eneco²。不過，其他競標團隊也有Ørsted、RWE等在歐美具有商轉實績與人才的外資積極參與其中，使得三菱與其他團隊的巨大差距更令外界在意。另一方面，從啟用20年後FIT結束起至海域佔有期限截止的10年間，和三菱商事在電力供需上有著合作關係的亞馬遜、NTT、麒麟控股等企業可能有著尚未公開的收購協議也是外界認為可能的原因之一³，不過這些企業並沒有在二十年後還特意以高於當今得標價的價格購電的理由。最後，由於三菱團隊在可行性方面也得到了不錯的分數，可以排除不惜賠本也要得標的可能性。

² 2022.2.4，週刊東洋經濟「必殺技ではない、欧州

での経験が生きた」，https://premium.toyokeizai.net/articles/-/29712。

³ 同上註。

圖3 秋田兩風場標案的有力候選團隊

資料來源：秋田魁新報「洋上風力公募の行方（上）海域の争奪戦　国内外の企業が熱視線」，https://www.sakigake.jp/news/article/20210525AK0020/，作者重新編輯。

四、固定式風機商轉競爭提前到來

　　此次的競標結果的觀察重點不是只有三菱團隊的報價。回顧近幾年來日本離岸風電的競標價格，2015年由丸紅等企業共同出資的SPC所拿下的秋田與能代兩個風電基地港標案中，合計共33支風機、總裝置容量140MW，定價為每度電36日圓，由東北電力公司保證收購20年。而這次政府設定的上限價格為29日圓，多數團隊給出的報價則在17到23日圓之間，從業者的角度來看，離岸風電案場建設與維運成本並沒有原先政府設想的來得高。

　　整體而言，日本建置離岸風電案場成本的降幅比預期的來得快且早，這次的競標結果對於日本本土業者來說，意味著未來很可能看得到卻吃不太到FIT制度下的優惠價格這項利多。隨著政策保護傘效力的減弱及商業競爭的強度提升，業者們提前面臨建置及營運風場能力的考驗，加速與國內外上下游產業鏈業者的合作及人才培育機制的建立，不然就會在商業化的競速中脫隊。

　　從日本國內再生能源發展的角度來說，對於FIT制度下用來購買綠電的賦課金高漲問題(按：賦課金指電力公司購買再生能源時，向其用戶或消費者徵收的費用，課金金額會根據所使用的電量而有變化)，原先外界擔憂在大規模離岸風電投入後可能加劇惡化，造成國民與企業更沉重的負擔，這份擔憂在最終得標價格出爐後得到緩解。賦課金高漲問題不致於大幅惡化的事實勢必也給了日本政府加速推動固定式離岸風電發展的底氣。

　　下一個正在招標的標案為預定於2022年12月公布最終結果的「秋田縣八峰町・能代市沖」標案，預計各團隊的報價將會反映前述觀察重點。另一個觀察重點則是日本政府後續對於離岸風電發展藍圖設想的修正幅度，以及在離岸風電的建設、維運成本大幅下降的情況下，是否會調整攸關離岸風電發展的保證收購、優惠價格等政策工具。